Як я став собакою на прізвисько Північ?

Когда в поместье подружки Джорджа прибывает незнакомый мужчина с собакой, он сразу вызывает у парня подозрение. Как бы там ни было, с ним большой лохматый пес, о котором так отчаянно мечтал Джордж. Стремясь подружиться с Севером, парень видит своими глазами, как мужчина с помощью магии меняет телами кролика и попугая.

Как это может быть? Пытаясь узнать тайну, парень сам попадает под действие чар и меняется телами с Севером. Сможет ли Джордж в теле собаки узнать, какие злые намерения у мужчины, и разоблачить его, пока не станет поздно?