Варяги, приехавшие зимовать в Ладогу, очарованы красотой Велемилы, дочери воеводы. Молодой воин Стейн не может отвести взгляд от статной красавицы, но она обещана другому. Когда-то ее, еще девочку, отец просватал за князя Вольгу. Воевода пожертвовал счастьем младшей дочери, чтобы остановить войну между родами.
Ведь Вольга любил сестру Велемилы Дивляну, а ее отдали в жены киевскому князю. Но сердцу не прикажешь, Велемила не желает выходить замуж за нелюбимого. Вновь назревает война между племенами.
Однако Вольга не осуждает неверную невесту. В его душе до сих пор живет любовь к Дивляне. Молодой князь решает со своей дружиной отправиться в поход на Киев. Он верит, что Дивляна ждет его...
